La vie d’Idris et Dimitri, deux ados sans histoire, bascule le jour où la famille d’Idris accueille Kat, une Wereling capable de se transformer en fille-chat ! Kat a été envoyée à Paloma par l’Arche, l’organisation qui unit tous les Werelings à travers la planète. Sa mission : arrêter les Werelings malfaisants qui utilisent leur transformation pour nuire aux humains. Ayant découvert le secret de Kat, Idris et Dimitri deviennent ses coéquipiers. Mais le trio va très vite devoir se confronter aux Indomptés, un groupe de Werelings dissidents qui ourdissent un terrible complot contre l’Arche…
